导读

面对用户持续向流媒体迁移的发展趋势，各国广播电视台根据具体国情和自身实际情况，探索不同的发展模式，经历了一个从观望到跟跑到并跑的过程。总的来看，广电系流媒体平台竞争力较弱，多国广电系流媒体平台正在加快整合，以减少内卷式竞争，对标奈飞等头部平台。

一、以我为主造船出海，广电系流媒体平台加速整合

大多数国家广播电视台都推出了独立流媒体平台。与奈飞等非广电系流媒体平台只提供点播服务不同，广电系流媒体平台一般提供电视频道直播服务、电视回看服务、视频点播服务，与传统电视渠道形成互补。由于起步时间较晚，内容规模较小，节目在多渠道分发，导致广电系流媒体平台用户规模难以提高，变现困难。目前，各国广电系流媒体平台正在加大平台整合力度，试图打造统一平台和统一品牌。

美国广电系流媒体平台纷纷整合，平台集中度提高。以2019年底迪士尼推出Disney+为标志，美国广电媒体才集体进入流媒体市场，加速向流媒体转型。但，美国广电系流媒体市场份额普遍较小（见图1），各大机构正在加速各类资源整合，通过并购收购等方式，做强做大流媒体平台。

迪士尼着力打造Disney+统一平台。2019年11月以来，Disney+先后在美国、加拿大、荷兰、澳大利亚、新西兰、英国、德国、法国、意大利、西班牙等多国上线，持续拓展国际市场。2020年，迪士尼关闭了30个国际频道；2021年5月，迪士尼宣布关闭100个国际频道，以保障流媒体业务的发展。截至2024年1月，Disney+可在全球119个国家和地区使用，全球订阅用户达到1.5亿（见图2）。

迪士尼通过收购股份方式实现了对Hulu的完全掌控。为提高市场竞争力，2023年12月，迪士尼整合Disney+、Hulu两个流媒体平台，上线了Disney+/Hulu单一应用测试版；2024年4月，Hulu正式登陆Disney+，Hulu和Disney+合二为一，Disney+成为迪士尼流媒体主平台。

华纳传媒持续整合流媒体平台，打造Max统一平台。2010年和2015年，华纳传媒先后推出流媒体平台HBO GO、HBO Now，但主要是作为有线电视网的补充。2020年5月，华纳整合原有流媒体业务，上线新流媒体平台HBO Max。2022年4月，探索传媒（Discovery）和华纳传媒完成合并，组建新公司华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery），HBO和HBO Max用户7680万，Discovery+用户规模为2400。2023年5月，华纳兄弟探索公司整合HBO Max和Discovery+平台，推出新的统一流媒体平台Max。截至2024年1月，Max平台用户规模达到9700万。2023年12月，华纳兄弟探索公司和派拉蒙洽谈，谋划整合两家公司流媒体平台。

派拉蒙持续整合流媒体平台，打造Paramount+统一品牌。2021年，Paramount+整合哥伦比亚广播公司旗下流媒体平台CBS All Access，只有2600万用户；2023年1月，Paramount+整合Showtime电视网络及其流媒体服务。截至2023年底，Paramount+用户规模为6750万，收入增长69%（见表1）。2024年5月，据美国媒体报道，索尼影视娱乐公司和阿波罗全球管理公司以260亿美元的价格收购派拉蒙，打造索尼流媒体平台。

英国广电系流媒体平台已进入整合阶段。2007年，BBC推出流媒体服务品牌iPlayer；2018年11月，BBC上线音频流媒体平台BBC Sounds。2024年3月，BBC有关负责人表示，将重组在线业务，将视频平台iPlayer、音频平台BBC Sounds及其他在线服务整合在一起，打造新的统一平台。2022年12月，英国独立电视台ITV将ITV Hub、ITV Hub+和BritBox等流媒体产品整合为统一品牌ITVX。2023年5月，第4频道（Channel4）整合了线性频道和数字频道，并以Channel4作为品牌重新推出流媒体服务。

韩国流媒体平台也在加速整合。2012年，韩国放送公社KBS联合SBS、MBC两家广播电视台，推出流媒体平台POOQ，运营方式和发展策略与美国Hulu类似。2019年，POOQ与韩国电信公司SK旗下流媒体平台奥克苏苏（Oksusu）合并，成立新流媒体平台Wavve。2023年12月，Wavve与希捷娱乐旗下流媒体平台Tving签署合作备忘录，试图打造韩国最大的流媒体平台。2024年4月，Tving等韩国本土流媒体平台用户规模已超过奈飞（Netflix）等国外流媒体平台。Tving（21%）、coupang play（23%）和Wavve（13%）等韩国本土三大OTT应用程序的用户占有率总计达57%，超过美国奈飞（35%）和迪士尼+（8%）之和（43%)（见图3）。

RTL是欧洲最大的商业广播电视集团之一，拥有60个电视频道、7个流媒体服务和36 家广播电台。2007年，RTL上线门户网站RTLnow.de，提供在线视频服务。2016年，RTL整合在线数字内容，成立流媒体平台TVNOW，2021年11月更名为RTL+。2022年下半年，RTL+升级为音乐、杂志、播客和电子书的全媒体平台，为用户提供一站式数字内容服务。除来自欧洲的内容外，RTL+还积极与美国传媒机构合作，丰富内容阵容。截至2023年底，RTL+付费用户规模达到494.1万，同比增长23.0%，已成为德国主要本土流媒体平台。

二、借船出海，加强内容多渠道分发

在流媒体发展之初，广电机构普遍选择将版权内容分发到流媒体平台，包括美国迪士尼和华纳等传媒巨头。迪士尼曾是奈飞最大内容提供商，其内容占据奈飞用户19%的观看时间，直到2019年10月，迪士尼才终止与奈飞等合作，将版权内容迁移到自主平台独播。2023年，迪士尼又与奈飞达成合作，将部分内容分发到奈飞平台，以扩大收入来源。华纳也一直将版权节目授权给奈飞，直到2019年下半年才宣布终止与奈飞合作。从奈飞方面来看，广泛采购广电机构版权节目仍然是其重要发展策略。

YouTube是众多广播电视机构分发节目的重要平台。截至2024年4月底，YouTube平台上共有128个电视直播频道，包括CNN、CNBC、ABC NEWS、BBC World News、FOX News、Discovery Channel、Disney Channel等。不仅美国电视频道大规模上线YouTube平台，世界各国广播电视机构也将大量电视节目也上线YouTube平台，推动YouTube成为全球最大的国际传播平台。截至2023年底，YouTube拥有26亿月活用户、1.14亿个频道，其中排名前10的频道，用户数均超过1亿。截至2023年7月中旬，中国共48家视听传媒机构在YouTube平台注册账号263个，累计总订阅用户数1.65亿，账号总观看次数952亿，累计上线影视相关视频共计230万个。庞大的国际化用户规模、透明的广告收入分成模式和较高的分成比例，使YouTube成为汇聚全球内容的最大平台，进一步吸引用户，推动广告收入的提升，形成可持续发展的正向循环。2023年第四季度，YouTube全球广告收入为92亿美元，同比增长 15.5%。

三、推出流媒体电视（FAST）新业务，形成直播+点播、付费+免费多元业务

随着互联网带宽的不断提高，流媒体业务从点播走向直播，电视和流媒体进一步融合，涌现出广告支持的免费流媒体电视（Free Ad-Supported Streaming TV，FAST）新业务。在数字化成熟国家，主流广播电视机构不断推出新流媒体业务，拓展新渠道，抢占新市场。美、英、德、法等国广播电视台都在推出FAST频道，参与新一轮的流媒体广告市场竞争。

美国是流媒体电视发展最快的市场，各大电视台纷纷进入FAST新赛道。美国传统电视台福克斯、维亚康姆、康卡斯特通过收购并购，进入FAST新赛道（见表2）。

福克斯旗下的Tubi、维亚康姆旗下的Pluto使用率位居前列（见图4）。

截至2023年11月，美国共有18个主要的FAST平台，集成了1926个FAST频道，是2020年11月614个频道的3.14倍；57%的美国家庭用户使用FAST，12%的美国联网电视（CTV）收视时间是使用FAST应用程序。美国FAST频道以电视节目为主，占比57%，其次是新闻，占比18%（见图5）。截至2023年11月，共有333个FAST新闻频道，其中210个本地新闻频道，占FAST新闻频道总数的69%。有分析认为，美国新地方新闻时代来临。

（作者单位：国家广电总局发展研究中心）